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调控压力增强 PTA弱势调整
一、行情回顾
11月初,受美国新一轮刺激计划出台,棉花价格暴涨引具有独立的实验力、变形、位移丈量控制系统发棉纤替代炒作,以及部分主流供应商因装置故障导致合同减量的提振,PTA现货飙升至11500元/制冷速度快吨;郑州PTA期价出现连续涨停,1105合约最高触及11750一线。中下旬,在国内持续紧缩流动性、物价调控力度加码等预期的压制下,PTA展开深幅调整走势,PTA1105合约逐步回落至9300元/吨一线。
图为PTA1105合约走势图。(图片来源:瑞达期货)
二、基本面分析
1、宏观经济
11 排灌机械月份以来,国内宏观调控政策重拳频出,十天之内两度上调存款准备金率。央行11月19日宣布,将银行存款准备金率再上调50个基点,以限制流动性并控制信贷投放。这是央行今年第五次上调存款准备金率,显示出中国政府正在努力抑制高通胀。此次上调存款准备金率将从11月29日起生效。此前,央行刚刚在11 月10 日将存款准备金率上调50 个基点,并于上个月意外宣布近三年来首次加息。<绿釉古玩/p>
据粗略估算,此次扎啤机上调准备金率0.5个百分点,可一次性冻结银行体系流动性3000亿元。上调之后,大型金融机构的存款准备金率将达到18%的历时新高,被执行差别存款准备金率的大型银行准备金率将达到18.5%的历史高位,均超出1年期定存利率。
央行在一个月之内采取一次加息、三次上调存款准备金率的货币政策组合拳,体现出政策制定者对当前流动性过剩和通胀压力的担忧,对市场炒作情绪构成压制。
2、原油走势
11月初,在美联储第二轮量化宽松以及美元下跌的推动下,原油上冲至90美元下方。中旬,由于爱尔兰债务问题引发市场对评订单根或多根钢丝磨擦副、钢管磨擦副、橡胶管磨擦副的磨损性能欧元区经济的忧虑,以及中国持续紧缩流动性的措施,令商品市场整体承压,原油价格呈现高位调整,逐步回落至80美元关口。
图为美原油库存与价格走势图。(图片来源:瑞达期货)
美国政府公布的数据显示,截至11月19日当周,美国原油库存增加102.9万桶,至3.58亿桶,美国炼厂产能利用率回升1.5%,至85.5%。美国每日原油进口量增加116万桶,至902.4万桶。因进口减少和季节性检修后生产装置重启导致炼厂需求增加,11月原油库存较前期有所减少。
拉帽从CFTC的基金持仓走势看,截至11月16日当周,基金持有多单330487手,较10月份增加7333手,而空单为158496手,较10月底减少39387手,净多持仓增至171991手。基金增多减空,净多持仓大幅增加,这对原油走势构成支撑。
图为原油CFTC基金持仓走势图。(图片来源:瑞达期货)
近期美国公布的经济数据显示整体情况较好,美联储量化宽松货币政策令流动性保持充裕,这对原油构成支撑;同时原油库存从高位回落,随着美国冬季取暖油消费旺季到来,消费仍有望得到改善。预计原油将继续维持在75—90美元/桶区间运行。
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