社交游戏公司Zynga提交IPO申请拟融资10亿美元

发布时间：2020-03-11 12:55:47 阅读：次来源：铣床厂家

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Zynga周五递交IPO申请

Zynga是一家美国社交游戏开发商

每天全球用户玩Zynga游戏的时间达到了20亿分钟。北京时间7月2日消息，美国社交游戏开发商Zynga周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了在美国市场IPO(首次公开募股)上市的初步申请，拟筹集最多10亿美元资金。

Zynga没有在初步申请中透露计划发行的股份数量，也没有透露发行区间价。

Zynga没有透露计划上市的交易所，也没有公布股票代码。承销商为摩根士丹利、美银美林、巴克莱资本、高盛、摩根大通以及ALLEN & COMPANY LLC。

Zynga成立于2007年，目前拥有2000多名员工，月独立用户访问量1.48亿人，用户遍及166个国家。每月活跃用户2.32亿人(一位用户会玩多款游戏)，每天全球用户玩Zynga游戏的时间达到了20亿分钟。

Zynga在招股书中表示，筹资所得将用于增加资本，提高财务灵活性，增强在市场的地位。该公司计划将筹资所得用于一般公司用途，包括：补充运营资本、开发游戏、营销活动以及资本支出；部分所得将用于收购或投资对公司业务构成补充的业务、技术或其他资产；部分资金将用于Zynga.org慈善计划。

Zynga表示，在确定用途之前，计划将融资所得投资于货币市场基金、存托凭证、商业票据以及政府担保债券等短期投资级付息证券。

zynga将是首个收入主要来自于虚拟商品销售的上市公司。公司名字来源于创始人马克·平卡斯的美国斗牛犬。Zynga的热门游戏包括CityVille、Empires & Allies、FarmVille 以及Mafia Wars。

按照美国公认会计准则，Zynga去年收入5.975亿美元，2009年为1.215亿美元。今年第一季度Zynga收入总计2.354亿美元。该公司去年实现利润2790万美元，2009年为亏损5280万美元。

Zynga的成功与社交网站Facebook密不可分，两家公司始终保持了良好关系。去年，Zynga和Facebook达成了为期5年的合作协议，同意在游戏中使用Facebook虚拟货币Credits。Facebook Credits通用于Facebook平台上的所有游戏，可以更为便捷地进行小额支付。但Facebook将从中提成30％。

去年12月31日，Zynga有69％的应收账款来自于Facebook，而今年3月31日这一比例更是达到了82％。

Zynga在IPO申请中表示，公司业务的主要风险是游戏产品依赖于Facebook；其未来的风险包括了Facebook能够限制Zynga使用其平台，或者是修改服务条款，调整Facebook与游戏开发者共享用户个人信息以及资费的问题。

Zynga还透露，公司几乎所有收入都来自于比例很小的付费用户，大部分用户都是免费的，且不愿购买任何虚拟商品。但该公司没有透露付费用户的具体比例。

高管总计持股约33.6％

稍早时社交游戏公司Zynga Inc。已经向美国证交会(SEC)提交IPO申请，最高将筹集10亿美元资本。Zynga今日没有透露发行价格区间和拟发行股票的数量。Zynga的高管和董事总计持有公司约33.6％的股份。

2010年，Zynga的营收增长400％，至5.975亿美元，净利润9060万美元。摩根士丹利和高盛是Zynga本次IPO的首席承销商，次级承销商包括美银美林、巴克莱资本、JP摩根大通和Allen & Co。

IPO文件显示，截至5月31日，Zynga的主要股东包括：CEO平卡斯(Mark Pincus)持有16％的B类股和100％C类股，KPCB控股持有11％的B类股，美国机构风投合伙公司持有6.1％的B类股，美国联方风投的关联实体持有5.5％的B类股，美国铸造风投持有6.1％的B类股，Avalon风投持有6.1％的B类股，DST全球有限公司的关联实体持有5.8％的B类股。(注：目前Zynga无A类股，由于C类股数量仅为B类股的3％，因此持有B股的比率大致相当于持有公司总股份的比率)

Zynga所有高管和董事总计持有33.6％的B类股和100％的C类股。除上段已披露持股状况的平卡斯外，CFO魏纳(David M. Wehner)持有0.4％的B类股，董事费尔德(Brad Feld)持有6.1％的B类股，董事戈登(William Bing Gordon)持有10.5％的B类股。

Zynga创始人兼CEO发表致潜在股东信

Zynga创始人兼CEO马克·平卡斯(Mark Pincus)北京时间7月2日消息，美国社交游戏开发商Zynga周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了在美国市场IPO(首次公开募股)上市的初步申请，拟筹集最多10亿美元资金。

在招股书中，Zynga创始人兼CEO马克·平卡斯(Mark Pincus)撰写了致潜在股东信，以下是信件全文：

潜在的Zynga股东们：

你们好，今天，我很荣幸也很激动地向各位写这封信。

Zynga 拥有2000多名极其优异的员工，他们致力于取悦166个国家逾1.48亿月独立用户。我们的月活跃用户(MAUs)达到了2.32亿人。用户每秒创造和存储超过3.8万件虚拟物品，每天花费在我们服务上的时间是20亿分钟。在4年内，我们产生了15亿美元的账面收入。

Zynga于2007年创立，愿景就是通过游戏将世界联系在一起。我们相信，和搜索、分享、购物一样，游戏也将成为互联网核心活动之一。

游戏是人生的大事之一。人们喜欢玩也经常玩游戏。Zynga创立就对游戏寄予了厚望，希望家人和朋友能够一起来玩、联系、协作、赠予、吹捧、照顾、崇拜有时候一起做些傻傻的事情。现实是，我们都希望自己有更多时间来游戏。

细观游戏，游戏已成为互联网上花费时间第二多的活动，甚至超过了电子邮件。快速增长的智能手机和平板电脑也被我们用来玩游戏。事实上，现在游戏是智能手机上最热门的应用门类，占据了用户花在智能手机上接近一半的时间。不过，Zynga还需要付出很多努力，做出许多创新，创造更多增长，才能创造出一个让社交游戏成为每一位用户日常习惯之一的未来。

打从一开始，我们的战略就是在全力以赴开发社交游戏，为玩家提供最便利、最有趣和社交性最强的游戏。尽管我们增长得很快，我们也从长远考虑而小心行事。一直以来，我都视这段旅程为由一系列冲刺而达成的马拉松赛跑。

当Zynga在2007年秋季开始产生正运营现金流以来，我们筹集了数亿美元来尽可能地强化我们的能力，我们在团队、游戏和基础设施上投入巨大。比如，在2008年秋季加入我们的CTO，其任务就是建造游戏行业最大的数据仓库，这个数据仓库目前每天处理15TB的游戏数据。在实现愿景的道路上，我们还将继续加大投入，下重注。

我们的运营观念对我们的增长来说至关重要。这些观念包括：

·任何人在任何时间的任何地点都能够玩到游戏。在一开始，我们就努力降低人们在生活中玩游戏的门槛。我们想要做出能和我们的父母、孩子、同事以及最好的朋友一起玩的游戏。

·游戏应该社交化。每一周，我们的团队都会测试新功能，让游戏变得更加社交化。我们的玩家创造了历史，他们已经创建了超过40亿个邻里联系(neighbor connection)。目前，我们的6000万活跃用户每天彼此互动4.16亿次。

·游戏应该免费。免费游戏会变得更具有社交性，因为人们能更容易地获得它们。我们还发现，免费游戏赚的钱也更多。我们创造了新型消费者关系。这些消费者也具备新的经济思维：首先要免费，让玩家高度满足，有选择地付费。这一模式在提供最佳游戏体验的同时，也最能实现股东价值。

·游戏应该以数据为驱动力。我们的公司文化将创造性和分析性结合在一起。我们开发和运营游戏的方式是，用每日玩家反馈来优化游戏。这让我们得以持续对我们玩家喜爱的内容进行强调、创新和投资。

·游戏应该是善意的。在做日常工作的同时，我们希望能帮助世界。通过Zynga.org，我们的玩家通过购买社交商品筹集了逾1000万美元，用于国际和国内援助。

展望未来，我们坚信我们的核心价值观将是我们持续增长的关键。我们的目标是，让Zynga的每一位员工都像CEO一样具有可信度和权威，以便产生重要成果。受到鼓舞的人会做出鼓舞人心的产品。我们致力于创造一个培育聪明地承担风险的环境，以便能够出现真正改变社交游戏体验的创新出现。我们的公司很多样，富有创造力和冒险精神。我通常描述Zynga是一个创业家联盟。

组成我们观念的核心价值观是：

·制作你和你朋友都喜欢玩的游戏。

·让玩家惊讶和愉悦。

·Zynga实行英才管理。

·做CEO，享受成果。

·以Zynga速度行动。

·凡是以Zynga为先，思考时要考虑更大的善。

·永远创新。

如今，通过公开发行股票，我们希望Zynga在游戏上的投入能比历史上任何一家公司都多。为实现这一目标，我们将继续在服务器、数据中心和其他基础架构上进行大投入。我们也将继续资助全世界最好的团队，制作最易获得、社交性最强和最有趣的游戏。

我们相信，通过传递长期玩家价值，我们能最大化长期股东价值。这意味着我们作决策和交易的方式将与众不同。创新和长期增长优先于季度利润。我们将不会作出牺牲核心价值观或与长期愿景相悖的短视决策。

通过此次公开募股，我们邀请你加入到实现我们愿景的行列中来。如果你相信让世界一起游戏的潜力，请投资我们。请用你有多少朋友和家人玩我们的游戏来给我们估值。在你投资之前，希望你能玩玩我们的游戏。如果你已经是我们数千万用户的一员，请允许我对你表示感谢。你就是我们未来的一部分。

让我们游戏吧。

马克·平卡斯

Zynga创始人兼CEO

2011年7月1日于旧金山

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